7月14日晚间公告，长鑫科技宣布其在科创板的首次公开发行股票（IPO）定价为8.66元/股。根据该价格，公司上市时的估值预计为5791.88亿元。

此次发行的价格预示着公司的募资规模将显著超过招股书中的预期。原先的计划募资额度为295亿元，而根据最新的发行情况，若发行成功，在不考虑超额配售选择权的情况下，预计募资总额将达到579.19亿元，扣除相关费用后，净募资额约为576.38亿元。如果超额配售选择权被完全行使，预计募资总额将增至666.07亿元，净额约为663.10亿元。

网下询价反应热烈

在当前市场上，长鑫科技的IPO备受瞩目。公司公告显示，在询价阶段，共有333家网下投资者提交了11537个配售对象的报价信息，报价范围从7.26元/股到65.19元/股，拟申购的总股数高达12860.62亿股。

网下投资者的拟申购数量远超公司计划发行的股数。长鑫科技计划发行66.88亿股，若超额配售选择权被行使，发行股数将增至76.91亿股。

经过无效报价的剔除，共有331家投资者的11482个配售对象符合规定条件，报价区间维持在7.26元/股至65.19元/股，总拟申购股数为12811.79亿股。

战略配售额度仅半数被使用

长鑫科技采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行的组合方式进行本次发行。初始战略配售股数为33.44亿股，占计划发行股数的50%。

根据公告，战略投资者已将承诺的认购资金汇至指定账户。最终战略配售股数为16.67亿股，剩余的16.77亿股大部分回拨至网上发行，不足500股的部分84股回拨至网下发行。

战略配售方面，除了保荐人子公司和公司高管与核心员工资产管理计划，还包括多个全国社保基金组合、基本养老保险基金组合、国调基金二期、中国人保、中国人寿等长期资金参与。

同时，从半导体材料设备到手机、汽车、云计算等下游客户，均有积极参与长鑫科技战配认购，包括澜起科技、西安奕材、拓荆科技等半导体产业链公司，以及传音控股（重庆传音）、TCL科技、蔚来、小米科技等下游应用端企业。

长鑫科技计划于7月15日进行网上路演，并于7月16日开放网上网下申购。公司自2016年成立以来，总部位于安徽合肥，是中国领先的DRAM研发、设计、制造一体化企业。根据Omdia的统计，长鑫科技在全球DRAM销售市场中的份额已达7.67%，排名全球第四、中国第一。

在存储市场的高景气周期中，长鑫科技快速实现了业绩的扭亏为盈。公司预计今年上半年的营业收入将在1100亿元至1200亿元之间，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润预计为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。