长鑫科技(股票代码:688825)近日宣布了网上IPO的最终中签率,引起市场关注。
根据7月16日公告,长鑫科技此次IPO的网上有效申购户数达到942.88万户,有效申购股数为8169.20亿股,初步中签率为0.40995452%。配号总数高达16.34亿个。
本次发行的初始股份数量为66.88亿股,其中初始战略配售股份为33.44亿股,网下初始发行份额为26.75亿股,网上初始发行份额为6.69亿股。若超额配售选择权被行使,则发行总股份可能增至76.91亿股。
联席主承销商依据发行价格,向网上投资者超额配售了10.03亿股,占初始发行股份的15%。超额配售后,网上发行数量提升至33.49亿股,占比超过50%。
由于网上发行初步有效申购倍数达到243.93倍,触发了回拨机制,发行人和联席主承销商决定调整网下和网上发行规模,将10%股票从网下回拨至网上。
在启动超额配售选择权及回拨机制后,网下最终发行数量为21.73亿股,网上最终发行数量为38.51亿股。网上发行最终中签率调整为0.47141739%。
长鑫科技的发行价格为8.66元/股,网上摇号抽签定于7月17日进行,中签投资者需在7月20日完成缴款。
此次IPO,长鑫科技计划融资295亿元,成为今年A股市场最大IPO之一,仅次于中芯国际的532亿元募资规模。融资所得将投入存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目和动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设,总投资额达345亿元。
市场普遍预计长鑫科技市值将达到万亿级别,可能达到3万亿元。长鑫科技作为国内领先的存储芯片制造商,已实现全系列DRAM产品的量产,技术覆盖服务器、移动设备、智能汽车等主流市场。